一个反常识的胜利者
Anthropic 正在走向胜利，而这，本不应该发生。
谷歌手握一切王牌。驱动现代人工智能的 Transformer 架构，正是他们的发明。
他们拥有全世界最顶尖的人工智能研究员，那些被所有人争相模仿的开创性论文，就出自他们之手。
谷歌还拥有无限的算力、无限的数据，以及最重要的——无限的流量分发渠道。
每天有30亿人使用谷歌搜索，Gmail 有18亿用户，更不用说 YouTube、地图和安卓系统。谷歌几乎主宰了整个互联网。
他们本只需要为产品加上一个聊天界面，就能轻松锁定胜局。
手握王牌的巨头们
微软早已洞悉先机，通过巨额投资提前入场，用一份130亿美元的合作协议锁定了 OpenAI。
正是微软的合作伙伴，用 ChatGPT 开创了消费级人工智能的全新赛道，迎来了属于 AI 的 iPhone 时刻。
微软凭借 Windows 占领桌面，凭借 Office 占领办公，凭借 GitHub 占领开发者社群。他们在企业市场更是深耕了几十年。
别忘了还有 Meta，坐拥30亿用户和顶级的人工智能实验室；还有亚马逊，手握 AWS 云服务和 Alexa 智能语音；甚至连苹果，也在上亿台设备中内置了 Siri。
大卫与歌利亚的新战役
在如此险恶的格局下，我们看到了 Anthropic。
它诞生于2021年，创始人来自 OpenAI，但初生的它没有任何分发渠道，没有平台，也没有初始用户。
他们就像是独自面对五个手持核武器的巨人歌利亚的大卫。
按照所有商学院研究过的竞争法则，Anthropic 本应被瞬间碾碎。
平台为王，渠道致胜。先发优势不可逾越，网络效应持续叠加，最终赢家通吃。
产品更好，就够了吗？
然而，Anthropic 的 Claude 不仅活了下来，还活得风生水起。
在市面上充斥着免费或几乎免费的 ChatGPT、Gemini 和 Copilot 的情况下，人们竟愿意每月花20美元订阅 Claude Pro。
开发者们正把他们的应用，从 OpenAI 的 API 迁移到 Claude 的 API 上。
尽管每周都有新的编码工具和模型冒出来，博主们也为之狂欢，但最严肃的开发者们，最终还是会回到 Claude 身边，并对它信赖有加。
据报道，Anthropic 的年收入已高达数亿美元。
人们通常将此归功于产品质量。他们说，Claude 推理能力更强，更有用，更少拒绝用户的请求，也更讨人喜欢。
但这绝非故事的全貌。在如此悬殊的分发劣势面前，单靠产品质量几乎不可能获胜。
就像人们会因为习惯和便利而坚守平台一样，即便其他产品在某些方面做得更好，他们也很难离开谷歌搜索和 Gmail。
真正值得思考的问题是：人工智能究竟有何不同，能让 Anthropic 打破所有这些商业铁律？
巨头为何陷入被动？
我认为，我们正在目睹一场经典的创新者的窘境实时上演。但这次的情况有些特殊，让结局变得更加扑朔迷离。
首先，我们正处在一轮技术变革 S 曲线的开端，巨头们的现有优势被暂时清零了。
当人机交互的范式从搜索转向对话，谷歌的垄断地位便失去了用武之地。
当人们开始用 AI 从事创意和编程工作，微软的办公软件生态壁垒也就不那么重要了。
当核心交互发生在人与 AI 之间，而非人与人之间，Meta 引以为傲的社交关系网络也就失去了价值。
巨头们围绕旧范式建立的护城河，在新浪潮面前，不仅优势不再，甚至变成了劣势。
其次，也是更重要的一点，巨头们被自己成功的商业模式牢牢困住了。
谷歌的命脉是广告，这需要人们去点击链接。而一个能直接给出完美答案的 AI，恰恰会摧毁这个模式。
微软的根基是软件许可和企业生态，这要求用户必须留在它的体系内。他们不可能为了让 AI 更有用而冒险削弱自己的生态整合优势。
第三，AI 交互是一种高频、高风险的行为，这让产品体验上的细微差异变得异常显眼。
当你每天都依赖 Claude 编程或写作时，那种有用与得心应手之间的差距，你会真切地感受到。
这不像选择社交平台，转换的阻力来自社交关系。这更像是选择一把称手的工具，性能的优劣，日积月累，高下立判。
战术优势，而非战略壁垒
这无关道德。所谓的道德护城河根本不存在。
真正的护城河是结构性的竞争优势，比如网络效应、转换成本、规模经济和政策壁垒，这些都植根于商业的底层逻辑。
道德，只是一种市场定位策略。只要对手愿意，随时可以模仿。
Anthropic 当下拥有的，是在技术转型期，对市场需求的精准把握，即产品市场契合度。
他们没有历史包袱，不受现有收入模式的拖累，也不用担心自我颠覆。他们可以心无旁骛地去打造用户真正想要的产品：一个有用、诚实、不试图操控你的 AI。
但这只是变革期的战术优势，而非能够长久防守的战略壁垒。
巨头们仍在围绕自己熟悉的盈利公式进行优化：广告、软件许可、用户粘性。
当一个全新的价值主张威胁到这些公式时，他们便无法有效应对。
他们只是在理性地为当前业务做最优选择，却被一个玩着完全不同游戏的对手所颠覆。
一扇正在关闭的机会之窗
真正的问题不在于 Anthropic 提出的宪法 AI 理念能否筑起护城河。
而在于，他们能否在巨头们缓过神来、调整好商业模式之前，建立起真正的护城河。
比如，基于 API 生态的网络效应，基于精调模型的转换成本，以及基于大规模计算的成本优势。
但这绝非易事。市场时机和技术变革只会打开一扇短暂的窗户。
谷歌终将找到在不摧毁搜索广告的前提下，让 AI 变得更有用的方法。
微软会把 AI 深度整合进它的软件全家桶，让用户再次难以离开。
Meta 也会想办法把 AI 融入社交，重新激活它的网络效应。
巨头们有的是时间、资源和客户关系去完成调整。Anthropic 必须抢在这之前，将暂时的产品优势，转化为永久的结构性壁垒。
建造城堡，还是欣赏风景？
目前来看，他们在产品上做得非常出色。Claude 的体验确实与众不同，更贴心，更周到，更值得信赖。
用户感受到了这种差异，并愿意为之付费。在一个免费 AI 泛滥的时代，这本身就是一个奇迹。
但真正的考验在于，他们能否将产品优势，转化为持久的竞争地位。
机会之窗不会永远敞开。我们正处在一个“大卫能够战胜歌利亚”的罕见时刻，因为游戏规则被暂时改写了。
但规则终将回归稳定，届时，规模、渠道和整合的传统优势将再度称雄。
Anthropic 的崛起，本身就揭示了我们所处时代的深刻变革：在剧烈的技术动荡中，纯粹的执行力和产品力，真的可以暂时抹平巨大的结构性鸿沟。
但，关键词是暂时。
他们是在利用这股浪潮建造一座坚固的城堡，还是仅仅在浪尖上欣赏片刻的风景？
未来几年，我们便会知晓答案。
无论如何，看着一家在所有商业理论都判定其必败无疑的公司取得成功，总是那么激动人心。
这通常意味着，世界正在以我们尚未完全理解的方式，悄然改变。
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