光刻胶国产替代，最有潜力的几家企业

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嗨，我是阿诚，这是我的第169篇文章，今天聊聊半导体离不开的光刻胶。

提起卡脖子，大家第一反应可能是光刻机。可真到芯片生产线上，没有光刻胶，你就算把 ASML 的机器搬来也是白搭。这瓶看似化学品小药水的东西，决定了电路能不能在晶圆上刻出来。

过去，我们对高端光刻胶的依赖几乎全靠进口。2024 年的数据摆在那里：国内在晶圆制造用 KrF 光刻胶国产化率不到 5%，ArF 甚至不足 1%。换句话说，一瓶小小的胶水，扼住了整个产业的喉咙。

好消息是，一批本土企业正在拼命追赶，有的已经开始供货，有的正在客户产线上闯关打怪。今天就带大家认识几家最有潜力的选手，看看谁能把这瓶关键材料牢牢握在中国人自己手里。

1.彤程新材

说到光刻胶，北京科华的名字一定得提。它现在几乎是国内少数能把 KrF、ArF 光刻胶做到量产的公司。母公司彤程新材在材料领域根基深厚，把北京科华收入麾下后，资源和研发力量直接加码。

亮点是：他们不仅做成品光刻胶，还能自己做树脂、单体这些“胶水的灵魂”，这在国内非常难得。要知道，全球能自产核心原料的厂商凤毛麟角。再加上在上海化工区和潜江的产能布局，产业化能力不用担心。

2.南大光电

南大光电原本就是化学材料领域的尖子生，在 ALD、CVD 前驱体上已经小有江湖地位。这几年，它又把枪口瞄准了 ArF 光刻胶。

公司已经有三款 ArF 光刻胶通过验证，核心单体和树脂都是自己开发的。这一点很关键：别人是买原料回来配方，它是从底层原料就自己来。未来一旦放量，自主可控程度更高。

3.鼎龙股份

鼎龙股份是这几年冒头最快的选手。公司不仅有 KrF 光刻胶，还有 ArF 产品，已经拿到国内主流晶圆厂的订单。

他们的潜江工厂一期 30 吨产线已经具备供货能力，二期 300 吨产线也在建设中。更重要的是，鼎龙在树脂、单体、光致产酸剂（PAG）这些关键原料上也能自产，堪称全套装备。

4.晶瑞电材

晶瑞电材做材料很多年了，主业是高纯湿化学品。旗下的苏州瑞红则专攻光刻胶，I 线产品出货稳定，在 KrF 上也不断爬坡。

它的特点就是：客户关系稳，成熟制程有销量，往更高端走的节奏可能没那么快，但绝对扎实。

5.上海新阳

2025 年，公司传来好消息：厚膜 KrF 光刻胶通过客户认证，拿到首单！别小看厚膜，它在功率器件、MEMS 等领域需求很大，这个市场先啃下来，对后续 ArF 打基础有帮助。

而且公司已经明确立项做 ArF 光刻胶，这就像宣布：前期热身完毕，正式进入主赛道！

6.容大感光

容大感光原本是 PCB、干膜光刻胶的大佬，市占率不错。近几年，它开始切入半导体光刻胶，先从 g/I 线起步，已经量产出货。

虽然距离 KrF、ArF 还有一段路，但容大感光的优势是——规模化生产、客户服务能力都很成熟，往高端走只是时间问题。

光刻胶行业门槛高，资金、技术、人脉缺一不可。这几家公司之所以值得关注，主要因为三点共性： 1. 客户验证正在突破 —— 不再停留在实验室，越来越多产品进入晶圆厂线体验证，有的已经拿单。 2. 原料自给率提高 —— 关键树脂、单体、PAG 不再完全依赖进口，减少了“命门被人捏住”的风险。 3. 产能规划清晰 —— 一期量产、二期扩产，有的还配套湿化学品、前驱体，形成“材料组合拳”。

说实话，光刻胶这东西，大多数人一辈子都不会见到。可它的重要性，就像做饭缺盐——没它，芯片做不出来。这也是为什么我们要给这些企业更多耐心。光刻胶不是爆款手机，今天发布明天销量破百万，它需要的是一点一滴的验证、改进和放量。等哪一天，国产光刻胶在国内晶圆厂的份额不再是个位数，而是能支撑大部分产线，大家会发现：原来，我们也能把这条关键材料路自己走通。

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