德勤：
《中国智慧医疗行业白皮书》

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一、智慧医疗行业背景

智慧医疗作为传统医疗信息化的升级方向，依托 5G、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，正推动中国生命科学与医疗行业向智能化转型，其发展主要受三大核心因素驱动：一是医疗资源分布不均问题突出，2023 年我国三级医院数量仅占全国医院的 10%，却承担 62% 的门诊量，且过去十年三级医院门诊承载量提升 15%，二级及以下医院占比从 45.1% 降至 34.5%，智慧医疗有望缓解这一失衡；二是居民健康需求升级，健康意识从 “疾病治疗” 转向 “疾病预防”，对个性化、主动式健康管理需求增长；三是人口结构转变，2022 年中国进入深度老龄化社会，预计 2035 年进入超高龄社会，少子化与老龄化催生慢性病管理、康复护理等新需求，传统医疗模式难以满足。

（一）政策：核心驱动力

智慧医疗发展可分为三阶段：第一阶段为院内管理信息化，以医院管理系统（HIS）为核心，卫生部通过《医院信息系统基本功能规范第二版》等政策奠定建设标准；第二阶段是医疗数据信息化，推动电子病历系统应用，互联网医院兴起，医疗服务向线上延伸；第三阶段为医疗生态智慧化，政策聚焦医疗信息区域互联互通，明确智慧医院定义与标准，如《进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作》等文件加速行业升级。同时，政策关注公共卫生智慧化，2024 年《关于建立健全智慧化多点出发传染病监测预警体系的指导意见》提出 2030 年建成完善的传染病监测系统，提升预警灵敏性。

地方层面呈现梯度发展，长三角地区侧重全链条数字转型，北京、深圳聚焦 “AI + 医疗” 场景。以上海仁济医院、浙大一院、江苏 “影像云” 平台、北京儿童医院 “AI 儿科医生”、深圳重症医疗大模型为代表，各地通过政企合作落地多项智慧医疗项目，推动技术与临床场景融合。

（二）合规：要求持续深化

药械企业面临全链条合规压力，2019 年修订的《药品管理法》强化研制、生产、流通环节管控，GMP、GSP 标准与许可证挂钩，同时规范网络销售处方药。此外，《药品经营和使用质量监督管理办法》等政策进一步升级监管，企业需搭建合规管理体系。技术生态商如德勤推出 D-GSP 平台，助力企业实现 GSP 过程管理、风险预警，可将药械经营流程可追踪性提升 80%，合规风险事件发生率降低 90%。

数据隐私保护受重视，2021 年《信息安全技术健康医疗数据安全指南》明确健康医疗数据界定与安全要求，医院、第三方服务商需确保数据风险可控，推动行业规范化发展。

（三）投融资：热度不减，聚焦长期价值

2019-2021 年智慧医疗投融资快速增长，融资事件从 13 起增至 121 起，金额从 7 亿元超百亿元；2022-2023 年增速放缓，2023 年融资 95 起、金额 76 亿元，主要因行业估值调整与医疗反腐深化。投资者更关注合规性与长期商业化能力，偏好 AI 医学影像等成熟赛道及有验证商业模式的项目。

AI 医疗是资本核心关注领域，2017-2023 年融资事件数波动，2023 年 29 起，投资者聚焦 AI 药物研发、AI 医疗诊断等场景，倾向投资初创企业且轮次均匀。互联网巨头如腾讯、京东等积极布局，腾讯投资 Insighta 推进早期癌症检测技术，同时讯飞医疗、健康之路、微医等企业陆续上市，覆盖 AI 医疗、互联网医疗等领域。

（四）需求：推动服务迭代

人口老龄化催生居家养老、社区养老需求，智能护理机器人、即时医患沟通平台等设备与平台在养老场景普及；居民健康素养提升，2023 年居民健康素养水平达 30%，较 2014 年增长 3 倍，短视频成为健康知识获取主渠道，2023 年 8 月 - 2024 年 8 月抖音新增 1.3 万名医疗科普创作者、370 万条科普视频，获 13.1 亿次收藏，TikTok 也成为海外用户健康信息来源，世界卫生组织 2024 年与 TikTok 合作传播科学健康内容。

（五）技术：拓展服务边界

人工智能、云计算、大数据等技术为智慧医疗提供支撑，其中 AI 应用最广泛，预计 2025 年 AI 医疗健康解决方案市场规模突破 200 亿元，2030 年达 1000 亿元，复合年增长率 43.2%，在医学影像诊断、药物研发等领域优势显著。此外，拓展现实（XR）技术在外科手术、康复训练等领域落地，如 MXR 技术通过 3D 影像重建辅助手术规划，缩短手术时长。典型案例包括瑞金医院 “瑞智病理大模型”、华西医院 “睿兵 Agent” 医疗智能体、英矽智能 AI 药物研发平台等，技术与临床场景深度融合。

二、智慧医疗行业应用场景多元化发展

截至 2024 年底，中国互联网医疗用户规模达 4.18 亿人，占网民超三分之一，智慧医疗生态体系持续完善，覆盖药械研发生产、医疗服务、健康管理全链条，生态商以互联网企业为主，分为 B 端解决方案商（如华为、腾讯云）与 C 端平台型企业（如微医、阿里健康），同时涌现英矽智能、叮当快药等专注细分领域的新兴科技企业。

（一）创新价值链深化

数智技术赋能药械制造业全生命周期：药物研发环节，AI 与大数据加速靶点筛选、药物设计，英矽智能 Pharama.AI 平台将靶点发现到临床前候选化合物提名时间缩短至 18 个月；生产环节，物联网、云计算实现物料配比、设备运行精准把控；营销环节，搭建数智营销模式，提升策略灵活性。未来药械企业将推进高层次数智化生产，应用数据孪生等技术实现生产数据标准化记录，如北京志道生物通过 CADD+AI 技术开发重组蛋白药物管线。

（二）区域医疗智慧化加深

区域医联体是优质医疗资源下沉的核心模式，数智技术推动形成智慧医联体，涵盖四种类型：一是紧密型城市医疗集团，如北京朝阳区建立区域医疗资源网格与共享中心，实现检验、影像资源互通；二是县域医共体，全国 2100 多个县区开展建设，东软等企业提供解决方案，甘肃高台县通过一体化平台实现远程影像、心电诊断共享，2022 年县域内住院率增长 5.48%；三是跨区域专科联盟，2023 年川渝组建 46 个专科联盟，覆盖 941 家医院，全国 3900 多个专科联盟指导基层开展新技术；四是远程医疗协作网，如 “舟山群岛网络医院” 覆盖 208 个基层站点，解决偏远地区就医难题。

（三）智慧医院建设加速

智慧医院以电子病历为核心，2021-2022 年 86.16% 医疗机构将电子病历集成列为系统建设首位，国家要求 2022 年二级、三级公立医院电子病历应用水平分别达 3 级、4 级（数据实现部门间交换、全院共享），目前 4 级建设基本完成。DRG/DIP 支付改革驱动电子病历进一步升级，2025 年底改革将全覆盖，医院需升级至 5-6 级（支持中高级医疗决策），专科电子病历建设加速。头部厂商如嘉和美康、海泰医疗、东软集团为医院提供电子病历解决方案，嘉和电子病历覆盖全国 1500 余家医院，其中三甲医院 500 余家。

（四）智能家庭保健医疗快速发展

中国养老 “9037” 格局（90% 居家养老、7% 社区养老、3% 机构养老）推动智能家庭保健需求增长，通过互联网医院、医药电商、智能设备实现居家医疗服务：在线咨询实现医患远程沟通，智能手环、药箱监测生命体征并提醒用药，远程技术提供康复指导。国家推动家庭医生签约服务电子化，搭建信息系统实现线上签约、慢病随访，中移互联网 “5G 快签” 方案在广州、东莞等地落地，覆盖超两百万居民，支持老年人代签。同时，轻量化医疗设备与智能陪伴机器人进入家庭，监测健康数据并提供情感陪伴。

三、智慧医疗行业挑战

（一）互联互通阻碍

院内方面，各科室信息化程度不均衡，部分科室数据采集质量低，影响数据共享；院间方面，不同医院信息系统源于不同厂商，数据标准、格式不一致，形成 “信息孤岛”，医疗数据无法即时共享；民营医院信息化建设缺乏统一要求，按自身需求投入，整体协同性不足。

（二）医患适应性不足

患者层面，部分群体因年龄、教育背景等难以熟练操作智慧医疗平台，且平台信息专业复杂，易产生不信任感，降低使用意愿；医务人员层面，新设备与软件需额外培训，可能与现有工作流程冲突，培训不充分易引发抵触情绪，影响服务质量。

（三）政策法规滞后

现有政策如《生成式人工智能服务管理暂行办法》多停留在通用层面，缺乏智慧医疗具体场景的治理规范，技术应用标准、责任划分不明确；数据安全风险突出，海量医疗数据收集、传输中存在泄露隐患，远程医疗扩大信息互联互通范围，隐私保护压力增加；AI 等技术成熟度有限，可能出现系统崩溃、算法偏见，影响诊疗准确性。

（四）定价与支付难题

智慧医疗技术研发维护成本高，定价需平衡成本、市场接受度、医保承受能力；部分服务未纳入医保报销，增加患者负担，且不同地区报销标准差异大，结算复杂；保险产品设计困难，智慧医疗风险评估需大量非公开临床数据，企业难以测算赔付概率，报销渠道有限。

四、行业发展展望

（一）突破互联互通瓶颈

院内需制定信息化建设蓝图，成立专项小组推动统一标准，建立激励机制提升科室数据质量；院间由政府牵头，联合行业协会制定统一接口标准、数据格式，发布医疗信息集成平台 “白名单”，统一采购搭建平台，实现数据无缝对接。

（二）提升医患适应性

患者层面，通过线上线下多渠道宣传智慧医疗优势，针对老年人等群体优化平台功能，推出适老化设计；医务人员层面，联合政府、科技企业开展分层培训，如武汉大学中南医院举办 AI 医疗培训班，制定考核与激励制度，鼓励主动应用新技术。

（三）完善合规与安全体系

数据安全方面，遵循 “最小必要原则” 采集数据，分类分级管理敏感信息，建立访问控制与审计机制，采用加密技术保障存储传输安全；法律技术规范方面，明确 AI 医疗法律地位与责任划分，构建分级责任体系，设立技术标准（如算法评价、临床验证流程）与专门评估认证机构，确保技术安全有效。

（四）优化定价与支付机制

定价按机构性质分类，公立医院 “互联网 + 医疗” 服务实行政府调节，为新技术预留收费接口，非公立医院服务由市场调节但加强监管；支付方面，推动智慧医疗服务纳入医保，依托商业健康保险建立 “商保专属支付池”，联合企业开发适配保险产品，完善远程医疗理赔机制，降低患者负担。

五、结语

智慧医疗正重构中国医疗体系，打破传统医疗空间壁垒，提升资源分配公平性与可及性，如远程诊疗推动优质资源下沉，电子病历提升医院效率，AI 优化药械企业研产销流程。未来，政策、需求、技术将持续驱动行业发展，但需政府、医疗机构、科技企业协同解决数据安全、定价支付等挑战，推动智慧医疗合规、可持续发展，构建优质高效的医疗卫生服务体系。

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