汽车业成最大变量，中国本土份额首超外资。
作者| 路永丽
9月25日，国际机器人联合会（IFR）发布了《2025世界机器人报告》（以下简称《报告》）。数据显示，2024年全球工业机器人安装量达54.2万台，较十年前增长超一倍，年安装量连续第四年突破50万台。从区域分布看，亚洲占全球新部署量的74%，欧洲占16%，美洲占9%，区域格局差异显著。
中国作为全球最大的工业机器人市场，2024年表现亮眼，安装量达29.5万台，创下历史新高，占全球部署量的54%；
其他主要市场则呈现不同程度下滑。日本维持全球第二大工业机器人市场地位，2024年安装量4.45万台，同比下降4%；
美国位列世界第三，2024年工业机器人安装量为3.42万台，同比下降9%；
韩国2024年安装量为3.06万台，同比下降3%，在全球排第四位；
德国作为欧洲最大、全球第五大工业机器人市场，2024年安装量下降5%至2.70万台。
国际机器人联合会主席 Takayuki Ito表示，2024年工业机器人年度安装量创历史第二高，仅比两年前的峰值低2%。这源于多行业向数字化、自动化转型催生的大量需求。2024年，全球在用工业机器人总数达466.4万台，同比增长9%。
展望未来，《报告》指出，尽管区域市场走势差异显著，全球市场总体仍呈向好态势，预计2025年全球机器人安装量将增长6%至57.5万台，2028年将突破70万台。
一、全球工业机器人市场十年翻倍，
中国以54%占比领跑全球
过去十年，全球工业机器人市场需求实现翻倍增长。《报告》显示，全球工业机器人安装量从2014年的22.1万台攀升至2024年的54.2万台。与此同时，工业机器人的运营存量也从2014年的147.2万台，增长到2024年的466.4万台，应用深度与广度在持续拓展。
应用领域上，通用行业表现强劲，工业机器人安装量占比从2014年的36%飙升至2024年的53%，弥补了汽车行业的疲软，成为应用主导领域；
2024年，电气/电子行业安装量为12.9万台，同比增长2%；汽车行业2024年安装量为12.6万台，同比下降7%；金属与机械、塑料与化工产品行业均增长18%，食品行业大幅增长42%；
同时，协作机器人安装量也实现两位数增长，从2017年的1.11万台增长到2024年的6.45万台，占比从2.8%提升至11.9%，逐渐融入工业生产。
区域分布上，亚洲/澳大利亚地区2024年工业机器人安装量达40.2万台，在全球工业机器人安装量中占比高达75%；
作为亚洲/澳大利亚地区的核心引擎，中国在全球工业机器人市场中占据绝对引领地位，实现了新安装量与运营存量的“双维度领跑”。
在新安装量上，2024年我国以29.5万台的成绩位居全球首位，全球占比达54%，同比增长7%；而日本、美国、韩国、德国等紧随其后的国家安装量均有不同程度下滑。同时，全球前五市场的安装量合计占比高达80%，头部集中效应显著。
值得一提的是，我国本土制造商在国内的销量首次超过外国供应商，市场份额从十年前的约28%跃升至57%。
二、日美韩德集体承压，
印度凭汽车业逆袭第六
全球工业机器人市场在区域格局上呈现显著分化，日本、美国、韩国、德国等传统核心市场安装量集体下滑，而印度则依托汽车行业的强劲需求实现排名跃升，成为市场重要增长变量。
作为全球第二大工业机器人市场，日本工业机器人产业正面临增长瓶颈。《报告》显示，2014-2018年其安装量从2.9万台升至5.5万台，但后续增长乏力，近年稳定在4.6万台左右。2024年安装量进一步降至4.45万台，同比下降4%，仅运营存量保持3%增长，达45.05万台。
增长瓶颈主要源于行业需求端的疲软，其中电子和汽车两大核心应用领域的下滑表现尤为显著。数据显示，电气/电子行业2024年安装量仅1.39万台，较2023年的1.49万台、2022年的1.83万台持续大幅缩减；汽车行业同样承压，2024年安装量1.31万台，低于2023年的1.39万台与2022年的1.81万台。两大支柱行业的颓势，使日本急需挖掘新的增长动力。
视线转向美洲，该地区2024年工业机器人安装量为5.01万台，同比下降10%，虽连续四年超5万台，但增速承压。
美国是美洲最大区域市场，2024年其安装量占美洲总量的68%，位列全球第三，其工业机器人多从日本和欧洲进口，本土供应商较少，国内有众多机器人系统集成商提供自动化解决方案。
行业应用上，2024年美国通用行业疲软拖累整体，汽车行业回暖成亮点。2024年，其工业机器人安装量降至3.42万台，同比下降9%（2023年、2022年分别为3.8万台、4万台）;
与此同时，汽车行业工业机器人安装量达1.35万台，相较于2023年的1.23万台有明显增长，虽略低于2022年的1.45万台，但已重回增长轨道,为其工业机器人产业带来了一定的增长动力。
韩国是全球第四大工业机器人市场，仅次于美国、日本和中国。2024年其市场表现同样不容乐观，工业机器人安装量为3.06万台，同比下降3%。自2019年起，韩国年安装量长期维持3.1万台左右，增长动能不足，市场陷入停滞状态。
欧洲市场2024年工业机器人安装量为8.5万台，同比下降8%，仍为历史第二高，80%安装在欧盟（6.78万台），受益于近岸外包趋势2019-2024年年均增长3%。
德国作为欧洲最大、全球第五大市场，工业机器人市场呈现出整体增长但汽车行业大幅下滑的分化态势。2014-2018年德国工业机器人安装量逐步提升，后续虽有波动，但2023年仍有2.8万台的安装量，2024年安装量为2.70万台（占欧洲年度总安装量32%），同比下降5%，整体增长势头放缓。
从行业应用上看，汽车行业遭遇“滑铁卢”，2024年安装量仅为6932台，相比2023年的7720台、2022年的9190台，大幅下降25%；而金属和机械行业2024年安装量为4916台，较2023年的4234台有所增长，部分对冲了汽车行业的下滑压力。
与传统市场的疲软形成鲜明对比，印度工业机器人产业展现出强劲的增长态势，其工业机器人安装量全球排名仅次于德国，上升至第六，从2014年的2126台起步，到2023年已达8510台，2024年更是进一步增长至9123台，同比增长7%，其中2021年同比增速高达16%，增长势头迅猛。
其中，汽车行业是印度工业机器人增长核心动力，2024年其汽车行业工业机器人安装量达到4073台（占比达45%），相比2023年的3537台、2022年的1475台，增长显著；而塑料和化工产品、金属和机械等行业的安装量虽也有不同程度增长，但规模远不及汽车行业。
《报告》指出，全球工业机器人市场长期增长态势明确，2025-2028年预计持续增长，2025年预计达57.5万台，同比增长6%，2027-2028年预计以年均7%的增速发展，2028年安装量有望达70.8万台。
但区域差异显著，亚洲/澳大利亚地区增长强劲，2023-2028年预计以8%的增速持续增长，2028年安装量预计达55万台；美洲地区增长相对平稳，预计有4%的增速；欧洲地区短期承压，2025年预计出现-7%的负增长。
短期来看，市场受宏观经济脆弱、地缘冲突、贸易壁垒及劳动力成本升高等因素制约，增长存压。技术趋势上，物理、分析和生成式人工智能（AI）成为热点。“物理AI”作为新术语被提出，生成式AI也在开拓新的应用场景。
此外，单用途类人机器人虽已有少量商业部署宣布，但真正的多用途类人机器人距离大规模应用仍有较远距离。市场层面，碳中和目标推动可持续发展与供应链重构，新商业领域、客户群体及模式涌现，机器人也助力缓解劳动力短缺。
整体来说，全球工业机器人市场虽短期面临多重挑战，但长期增长动力充足，且在技术创新与市场需求演变的双重驱动下，有望持续拓展应用边界、优化产业格局，为全球制造业乃至更广泛领域的转型升级提供关键支撑。
三、服务机器人多领域爆发式增长，
类人机器人待突破
服务机器人方面，国际机器人联合会（IFR）以944家制造商中的293家为样本开展调查，结果显示2024年服务机器人市场延续增长态势。
新安装的专用服务机器人（含自主移动机器人AMRs）达19.9万台，同比增长9%；
医疗机器人表现尤为亮眼，新增1.67万台，同比大幅增长91%；
消费服务机器人新增2010万台，同比增长11%，三大品类均实现正向增长。
从专业服务机器人的应用领域分布看，运输与物流领域占据绝对主导地位，安装量达10.29万台，占比高达52%；
酒店领域紧随其后，安装量4.20万台，占比21%；
专业清洁领域以2.55万台的安装量、13%的占比位列第三；
农业领域安装量1.95万台，占比10%；
安全领域占比最低，仅1%，安装量3128台；
其他领域合计占3%，安装量5993台。
各应用领域增长表现则呈现明显分化。2023-2024年，专业清洁领域增长最为显著，达34%；搜索救援与安全领域增长19%，运输与物流领域增长14%。三者构成主要增长动力。
与之相对，农业领域出现6%的负增长，酒店领域降幅更达11%，成为市场中的承压板块。
医疗机器人增长势头十分强劲，2024年新增1.67万台，同比增长91%。具体到细分领域，诊断与医学实验室分析领域增长最为迅猛，达610%；康复与非侵入性治疗领域增长106%；外科领域也实现了41%的增长。
《报告》表示，服务机器人市场增长态势良好，长期发展前景向好。人口结构变化以及技术工人短缺，是推动该市场发展的关键因素。不过，受全球经济形势不确定性的影响，相关投资有所推迟。值得关注的是，机器人即服务（RaaS）商业模式大幅降低了市场进入门槛，同时，服务机器人还呈现出向多用途方向发展的趋势。
相较于服务机器人的规模化增长，类人机器人仍处于发展初期，尚未实现大规模应用，但已迈入批量生产的准备阶段。长期以来，制造商多为研发目的定制类人机器人，采取按需生产模式；市场上的新兴企业则聚焦于演示器或原型机的研发，推进首次试验应用。目前，类人机器人的具体应用场景仍需在实践中进一步探索确定与验证。
END
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