存储芯片缺口严重，涨价！

生成式AI与大型语言模型带来的新一波算力需求，正全面推升全球存储市场。近期DRAM与NAND Flash皆出现缺货现象，且缺口比先前预测更严峻，第四季及2026年价格将再掀一波涨升行情。

业界人士分析，全球云端服务供应商（CSP）针对2026年的订单大幅上修，已使现阶段存储三大原厂库存不足，未来产能恐无法满足需求，为2026年全球存储缺货揭开序幕。

同时，传统HDD大厂相继减产，也可能造成至少半年的供应不足，迫使部分订单转向SSD，进一步加剧NAND供应链紧张。业者多认为，第四季存储涨价已成定局。10月合约价尚未正式敲定，但上游原厂涨价态度更为强势，涨幅可能超越原估。

亦即，DDR5合约价原预估上涨10～15％、现货价15～25％，DDR4合约价逾10％、现货价逾15％，都有上修空间。市场反应快速，存储模组大厂威刚宣布，自29日起停止DDR4报价；DDR5与NAND则优先供应主要客户。

NAND控制芯片大厂群联近日恢复部分报价，并直接调涨约一成，被视为NAND Flash市场开涨的风向球；存储大厂美光最新财报指出，AI需求全面扩散至资料中心、PC、手机与车用等应用，为2026年成长奠定基础。

2025年全球伺服器出货量预估年增10％，显著上修先前预估。 AI伺服器需求最为强劲，也带动传统伺服器回温。 AI技术导入产品设计与制造，使生产力提升30～40％，晶圆影像分析量年增5倍，缩短研发时程并提升良率。

PC受Windows 10退役与AI PC兴起带动需求转强；智慧手机则在高容量化趋势下，三分之一旗舰机种已搭载12GB以上DRAM。

车用ADAS与AI车舱体验需更多存储，高阶DDR5与LPDDR5需求增加；机器人、无人机与AR/VR等实体AI应用，也成为嵌入式市场的新成长引擎。

业者指出，AI正从资料中心延伸至个人装置与车用领域，全面驱动存储需求升温。随着AI伺服器持续放量、PC与手机高容量化，以及车用与嵌入式市场的快速扩张，全球存储产业正迈向新一轮结构性成长。

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